CO NABÍZÍME ZAINVESTOVANÝM FIRMÁM

  • Manažerské poradenství
  • Pomoc s restrukturalizací stávajícího podnikání
  • Poradenství při vývoji nových produktů, vstupu na nové trhy, identifikaci nových zákaznických segmentů a tržních příležitostí
  • Možnost využití synergií s dalšími firmami, do kterých fond drží podíly
  • Konzultace v oblasti digitalizace a softwarové podpory byznysu
  • Podpora v případě vstupu na burzu (IPO)

INVESTIČNÍ PROCES

INVESTIČNÍ
PROCES

  • NDA
  • Závazek obou stran k mlčenlivosti v průběhu určitého časového období.
  • PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA
  • Nabídka obsahuje základní parametry možné budoucí transakce včetně definice rozdělení nákladů mezi obě strany vynaložených během investičního procesu.
  • FINANČNÍ PROVĚRKA
  • Prověrka daní a účetnictví, která zjišťuje skutečný stav společnosti.
  • Výstupem je zpráva, která obsahuje zjištění a případná rizika.
  • ZÁVAZNÁ NABÍDKA
  • Nabídka včetně konkrétní ceny stanované na základě provedeného ohodnocení firmy.
  • SHA
  • Závazný dokument, který úpravuje vztahy ve společnost, i mezi stranami a vůči společnosti.
  • Nominace do orgánů, pravomoc rozhodování jednotlivých orgánů (VH, jednatel, dozorčí rada).
  • Detailnější popis náležitostí business plánu.
  • BUSINESS PLÁN
  • Podnikatelský plán společnosti po vstupu investora.
  • Součástí prověrek, resp. vzniká paralelně s ostatní dokumentací.
  • Je součástí SHA nebo se tvoří nějaký čas po podpisu SHA.
  • ÚVODNÍ OHODNOCENÍ FIRMY
  • Stanovení předběžné valuace firmy, která poskytne investiční straně základní informace o hodnotě společnosti.
  • TERM SHEET
  • Nezávazný dokument, který určí, jak by transakce měla vypadat a načrtne podobu a směr vyjednávání, potřebné dokumenty a obsah.
  • PRÁVNÍ PROVĚRKA
  • Prověrka smluv a dalších právních aspektů společnosti.
  • Výstupem je zpráva, která obsahuje zjištění a případná rizika.
  • SPA
  • Závazný dokument, kdy dochází ke změně vlastnictví – převod podílu / vstup investora.
  • Součástí je určení kupní ceny, splátky, další závazky, prohlášení, smluvní pokuty za porušení závazků, mechanismus výpočtu slevy z kupní ceny v určitých případech, možnost odstoupení pro porušení a pod.
  • V rámci tzv. vypořádání se podepisuje celá série doprovodné dokumentace.
  • DOPROVODNÉ DOKUMENTY
  • Viz bod 8. SPA úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál a nové znění společenské smlouvy.
  • Je nutné si uvědomit, že SPA, SHA a doprovodná dokumentace se prolínají a na sebe navazují. Některé věci lze řešit v rámci jednoho dokumentu nebo je lze rozdělit. Záleží na transakci a dohodě stran.
  • 1. NDA
  • Závazek obou stran k mlčenlivosti v průběhu určitého časového období.
  • 2. ÚVODNÍ OHODNOCENÍ FIRMY
  • Stanovení předběžné valuace firmy, která poskytne investiční straně základní informace o hodnotě společnosti.
  • 3. PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA
  • Nabídka obsahuje základní parametry možné budoucí transakce včetně definice rozdělení nákladů mezi obě strany vynaložených během investičního procesu.
  • 4. TERM SHEET
  • Nezávazný dokument, který určí, jak by transakce měla vypadat a načrtne podobu a směr vyjednávání, potřebné dokumenty a obsah.
  • 5. FINANČNÍ PROVĚRKA
  • Prověrka daní a účetnictví, která zjišťuje skutečný stav společnosti.
  • Výstupem je zpráva, která obsahuje zjištění a případná rizika.
  • 6. PRÁVNÍ PROVĚRKA
  • Prověrka smluv a dalších právních aspektů společnosti.
  • Výstupem je zpráva, která obsahuje zjištění a případná rizika.
  • 7. ZÁVAZNÁ NABÍDKA
  • Nabídka včetně konkrétní ceny stanované na základě provedeného ohodnocení firmy.
  • 8. SPA
  • Závazný dokument, kdy dochází ke změně vlastnictví – převod podílu / vstup investora.
  • Součástí je určení kupní ceny, splátky, další závazky, prohlášení, smluvní pokuty za porušení závazků, mechanismus výpočtu slevy z kupní ceny v určitých případech, možnost odstoupení pro porušení a pod.
  • V rámci tzv. vypořádání se podepisuje celá série doprovodné dokumentace.
  • 9. SHA
  • Závazný dokument, který úpravuje vztahy ve společnost, i mezi stranami a vůči společnosti.
  • Nominace do orgánů, pravomoc rozhodování jednotlivých orgánů (VH, jednatel, dozorčí rada).
  • Detailnější popis náležitostí business plánu.
  • 10. DOPROVODNÉ DOKUMENTY
  • Viz bod 8. SPA úvěry, zápůjčky, příplatky mimo základní kapitál a nové znění společenské smlouvy.
  • 11. BUSINESS PLÁN
  • Podnikatelský plán společnosti po vstupu investora.
  • Součástí prověrek, resp. vzniká paralelně s ostatní dokumentací.
  • Je součástí SHA nebo se tvoří nějaký čas po podpisu SHA.

Je nutné si uvědomit, že SPA, SHA a doprovodná dokumentace se prolínají a na sebe navazují. Některé věci lze řešit v rámci jednoho dokumentu nebo je lze rozdělit. Záleží na transakci a dohodě stran.

INVESTIČNÍ
KRITÉRIA

Jaké jsou naše investiční kritéria:

  • Tržby společnosti 100 mil. CZK
  • Hodnota společnosti 50 mil. CZK
  • EBITDA společnosti 10 mil. CZK
  • Preference většinového podílu

U Pergamenky 1145/12
CZ-170 00 Praha 7
Česká republika

Kontakt

Stránky

ODKAZY

Copyright © eMan Innovations a.s. 2022
Designed by eMan